Obligasi Danareksa Rp1 Triliun Mulai Ditawarkan, Bunga Hingga 8 Persen

MEDIABUMN.COM, Jakarta – Obligasi Danareksa mulai ditawarkan oleh perusahaan senilai Rp1 triliun di tahun 2023.

Perusahaan BUMN ini akan menerbitkan dua seri obligasi Danareksa, yaitu seri A dan seri B dengan nilai yang berbeda.

Untuk obligasi seri A jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp255 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,5 persen dan Seri B yang senilai Rp745 miliar dengan tingkat bunga tetap 8 persen

Sementara untuk jangka waktunya yaitu obligasi Danareksa seri A tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi dan seri B lima tahun sejak tanggal emisi.

Manajemen PT Danareksa (Persero) menyampaikan bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap kuartal sejak tanggal emisi dan disesuaikan dengan masing-masing jamlah bunga.

Maka untuk pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 8 Mei 2023, sedangkan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo yaitu seri A pada 8 Februari 2026 dan seri B pada 8 Februari 2028.

Plt Dirut PT Danareksa (Persero) R. Muhammad Irwan mengatakan, hasil penawaran obligasi ini nantinya akan digunakan untuk melunasi pokok utang perbankan dan modal kerja perusahaan.

“Ini menjadi alternatif pendanaan dan mengoptimalkan sinergi di dalam ekosistem Danareksa, selain itu untuk pembayaran gaji pegawai, biaya operasional, pemasaran dan berbagai kegiatan usaha lainnya,” jelasnya, Sabtu (30/1/2023).

Dalam penerbitan obligasi Danareksa ini perseroan telah menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas.

Sebagai Wali Amanat, PT Danareksa juga telah menunjuk bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (BBTN).

Adapun tanggal efektif penerbitan obligasi ini telah dimulai pada 30 Januari 2023, dan masa penawaran umum mulai pada 1-3 Februari 2023.

Kemudian dilanjut proses penjatahan mulai 6 Februari, distribusi obligasi secara elektronik mulai 8 Februari, dan pencatatan obligasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 9 Februari.

Untuk diketahui, obligasi Danareksa VII yang ditawarkandi tahun 2023 ini sudah meraih peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang berlaku sampai 1 November mendatang.

Menurut Irwan, momentum ini akan dioptimalkan untuk memperbesar kapabilitas Danareksa dalam mendorong pencapaian kinerja serta mempercepat proses transformasi yang diamanatkan kepada perusahaan. []